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猪肉供应形势和消费需求

作者:期货开户 日期:2020-11-04

摘要:今年以来,猪肉进口量继续扩大,第三季度进口量为323.9万吨,已远远超过去年年进口量的值。 根据现在的国内猪肉价格水平和2020年进口猪肉实行8%的临时关税,进口1吨猪肉的利润水平......

  今年以来,猪肉进口量继续扩大,第三季度进口量为323.9万吨,已远远超过去年年进口量的值。 根据现在的国内猪肉价格水平和2020年进口猪肉实行8%的临时关税,进口1吨猪肉的利润水平达到2.8万元左右,与销售国内猪肉的30%左右的利润率相比,进口贸易毛利率接近60%。 由于非洲猪流感在中国的广泛传播,2019年底国内猪生产能力期末储藏栏的量比上年减少了1.2亿头,当年猪肉理论缺口扩大到1035万吨左右,国内猪肉价格上涨。 另外,为了弥补国内猪肉需求的差距,海外市场猪肉进口需求的增加也使当时巴西、西班牙等国的猪肉价格比预想的要上涨。 另外,在中美贸易关税问题上,加上进口美国猪肉关税的25%也是当时猪肉价格上涨的主要影响因素,但为了应对这一主要供给源的不足,我国也向俄罗斯、意大利、葡萄牙等国家开放了猪肉进口许可。 美国贸易代表事务所和农业部发表公告说,2020年8个月前中美贸易第一阶段协议中方在农产品购买方面达到了目标额的71%,金额累计超过230亿美元。 其中猪肉和产品的进口金额超过15亿美元,仅次于大豆和玉米。 预计将来猪肉从美国的进口量依然会增加,有望超过西班牙成为2020年猪肉的第一个进口源国。 现在进口的高利润水平开始使猪肉进口量的增加逐渐脱离市场的基本供求关系,其中存在短期和长期的认知偏差,更重要的是长期的不确定性也难以合理评价猪肉供应界限和价格变动的关系。 猪生产能力的恢复有望继续增强。 到2020年9月底,猪生存栏已经恢复到3.7亿头,繁殖猪恢复到3822万头,情况非常乐观,猪肉供应能力逐步增加毋庸置疑,价格下行压力已经形成。 但是,在价格回归阶段,国内规模的企业依然在扩大生产,生猪市场资本化的运营程度越来越增强,这种滚雪球式的方式可以扩大资金实力,同时扩大资产风险。 现在,非洲猪流感疫情没有形成行业标准化防控措施,各规模场合采用的非防止手段不同,疫情风险被保留,扩产就像以现在的高收益性为将来带来高收益率的赌注。 现在生猪的生产能力正在逐步恢复,但转化为有效的标准出栏猪必须经过畜产品自身的生产周期,更何况国内的生产能力需要从二元母猪的更新和补充栏重新生产,这也是为什么年内猪的播种量突破了史上最高的根本原因去年,由于母猪不足,出现了大量的商转母保存栏,最多占70%,甚至在屠宰场抢母猪。 因此,现在的猪生存栏和能繁母猪生存栏的环比已经连续8个月增加,但实际生存栏的结构什么时候恢复常态,依然是重要的生产能力释放的重要节点。国内的消费需求应该被释放 但是,国内猪肉消费需求总量在2019年也明显减少。 统计局的数据显示,2019年猪肉年消费量为3793万吨,比2018年下降1800万吨,消费需求在猪肉价格不断上涨的情况下受到抑制,强调了相应的鸟类替代效果,当年国内鸟类产量和价格同步上升, 同年猪肉的大量进口也带来了年总供给水平的大幅过剩,根据统计局的数据计算,2019年的猪肉供求差是去年的10几倍,由于大量猪肉没有进入实际消费,等库存商品价格后才出售。 生产能力迅速恢复,进口量持续增加,但消费没有明显增加,下降了。 作为需求缺乏灵活性的商品,只有在价格下降到合理的期待的情况下,潜在的需求也许才能真正恢复。 供给不足真正支持价格。 相反,在没有真正的需求之前,对于猪肉的所有供给预想,不能支撑价格,也不能对价格施加显着的下行压力。 因此,与现在低迷的猪肉需求相比,生产能力的阶段性释放对猪价格的下跌有明显的冲击,但疫情以外的情况依然发生,无法真正在猪价格上形成上涨的逻辑,主要可以看到需求什么时候恢复常态。

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